우버

Uber는 ARK 자율주행·로보틱스 테제의 핵심 플랫폼으로, Waymo 파트너십을 통해 자율주행 로보택시 TAM 확장의 직접 수혜 위치에 있다. 뉴스에서 확인된 Claude Code·Cursor 등 AI 개발 도구에 4개월 만에 연간 AI 예산을 전액 소진했다는 사실은 AI 개발 가속화를 확인하는 개별 긍정 촉매이며, 이는 자율주행 소프트웨어 역량 강화로 이어진다. 나스닥 25,000 돌파 리스크-온 환경에서 ARK 자율주행 플랫폼 테제는 더욱 강하게 작동하며, 시나리오 A(자율주행 상용화 가속)에서 목표가 100달러, 시나리오 B(규제·경쟁 지연)에서 80달러 내외로 본다. 라이트의 법칙 곡선에서 자율주행 소프트웨어 비용 하락이 Uber 플랫폼 수익성 TAM을 구조적으로 확장한다.

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Rule 5에 따라 모빌리티 플랫폼(UBER 명시)으로 달리오 강점 영역 밖에 분류되며, 단기·중기 방향성 부여를 금지한다. 거시 부채 사이클 분석이 플랫폼 비즈니스 모델의 단기 가격 동인을 설명하는 구조가 아니다.

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