삼성바이오로직스

삼성바이오로직스의 CDMO(위탁생산) 해자는 진입장벽 측면에서 긍정적이지만, PER 35.8은 Rule 7A condition ③ 임계치(35배)를 초과한다. 바이오 위탁생산 사업의 파이프라인 리스크와 고객사 집중도를 단순하고 이해하기 쉬운 방식으로 평가하기 어려우며, 현재가 1,514,000원이 52주 최고(1,987,000원) 대비 24% 하락했음에도 내재가치 대비 적정성을 확인할 수 없어 중립을 유지한다.

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